Un sueño que se sigue cumpliendo: asumimos el control del 100% de BSBIOS

Acabamos de confirmar una negociación que representa la realización de otra etapa de un sueño en mi proyecto empresarial. Petrobras Biocombustível (PBIO) confirmó este miércoles (23/12) la venta de su participación del 50% en BSBIOS Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil a nuestra empresa, RP Biocombustíveis, propietaria del otro 50% del BSBIOS, y está controlado por el ECB Group. La decisión está en línea con la estrategia de Petrobras de reposicionar su cartera. PBIO y R.P Biocombustíveis son socios desde 2009 en la empresa, que hoy es líder en la producción de biocombustibles en Brasil.

Por lo tanto, asumimos el 100% del control de BSBIOS.

Me complació tener como socio a Petrobras Biocombustível, con quien superamos desafíos y obtuvimos victorias. Fue un período de buenas relaciones y respeto mutuo. Agradezco a todo el equipo de PBIO / Petrobras que estuvo unido en esta historia.

Formamos una alianza exitosa que duró once años y creamos una empresa líder en el mercado de biodiesel en Brasil. La buena relación fue impulsada por un modelo de gobernanza regido por un acuerdo de accionistas, con un directorio activo para la toma de decisiones estratégicas. Durante este período, se adoptaron varias buenas prácticas de gestión con el fin de controlar las operaciones y mejorar continuamente los procesos.

El monto atribuido al 100% de BSBIOS fue de R $ 1,235 mil millones en la fecha base del 30 de noviembre de 2020. Con las deducciones de la deuda neta y otros ajustes de precios, el monto neto recibido por PBio (50% de BSBIOS) fue aproximadamente R $ 322 millones. Me alegra que la conclusión se haya logrado con el logro de la rentabilidad para el socio La transacción está pendiente de la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

Ahora nuestra visión es seguir creciendo, ya que estamos seguros de que el combustible del futuro es verde.

El sueño de crear una gran empresa de energía renovable en Brasil nació hace 15 años y siempre se ha enfocado en la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías y con el deseo primordial de construir un futuro sustentable para las próximas generaciones. El compromiso es construir un legado a través de los biocombustibles, mediante el desarrollo de una economía sostenible y más limpia.

En este punto, me gustaría agradecer especialmente a todo el equipo de BSBIOS que hizo posible construir esta increíble historia. También contamos con el fuerte apoyo de nuestros socios comerciales, quienes nos ayudaron a convertirnos en líderes del mercado. Ahora vamos a mantenernos fuertes, superando las nuevas etapas de este viaje empresarial.

Estamos construyendo un nuevo plan estratégico para BSBIOS, que se publicará después de que se apruebe el acuerdo en Cade.

BSBIOS fue fundada el 15 de abril de 2005 con el propósito de producir biodiesel, instalando una moderna industria estratégicamente ubicada en Passo Fundo (RS), cercana a la producción de grasas animales y soja, sus principales fuentes de materia prima.

La alianza con Petrobras Biocombustível se inició con la inversión en la unidad Marialva, en el norte de Paraná, en 2009. En julio de 2011, las empresas se asociaron, con igual participación, para la producción de biodiesel en el municipio de Passo Fundo.

BSBIOS se ha convertido en el mayor productor de biodiesel de Brasil, según datos publicados por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). Fue la primera empresa brasileña en exportar biodiesel con fines comerciales, manteniendo relaciones con 32 países. Las dos plantas generan 471 empleos directos y 80 indirectos, y tienen una capacidad total de 828 millones de litros de biodiesel por año.

El ECB Group contó con la asistencia en este proceso de adquisición por un conjunto de socios de larga data con reconocida capacidad técnica. El Banco Itaú BBA actuó como asesor financiero y la empresa GRT Partners como coadministradora.

Como estructuradores y financistas, el ECB Group se apoyó en los bancos Itaú y Banco do Brasil, que mantienen una larga y sólida relación con el Grupo. En el área Jurídica, el Estudio Veirano, en Porto Alegre, fue el responsable de la estructuración y auditoría.

Solo puedo agradecer el excelente trabajo realizado por el equipo que me asesoró. Todos fueron fantásticos. Quiero agradecer al Banco Itaú y al Banco do Brasil, quienes en esta operación reafirman su compromiso con el sector de Biocombustibles en Brasil.

Avanzamos con firmeza hacia un futuro verde en Brasil y en el mundo.